האלבום האחרון מבין סדרת האלבומים הקלאסיים של מיילס דיוויס עם החמישייה המופלאה ההיסטורית שלו מתקופת ההארד-בופ: ג'ון קולטריין - סקסופון, רד גרלנד - פסנתר, פול צ'מברס - בס, פילי ג'ו ג'ונס- תופים.