הופעה שהוקלטה בספטמבר 1979 במהלך סיבוב ההופעות של מיטשל עבור אלבומה Mingus, באמפיתיאטרון סנטה ברברה בקליפורניה.
אלבום כפול המשמש כרטרוספקטיבה טובה לתקופת הג'אז שלה בין השנים 1975-1979.
מדובר באחד  מאלבומי ההופעה החיה המוערכים ביותר בז'אנר הג'אז-פיוז'ן, בעיקר הודות להרכב הנגנים האגדי שליווה אותה. מיטשל כצפוי חולקת את הבמה עם פאט מת'ני (גיטרה), ג'אקו פסטוריוס (בס), לייל מייז (קלידים) ומייקל ברקר (סקסופון), שמעניקים ליצירות הללו יותר אנרגיה מאשר בהקלטות האולפן עם עיבודים ג'אזיים מורכבים וחופשיים. למוזיקאים ניתן מקום לנגן, והם נשמעים נהדר בשירים מהירים כמו "Coyote" ו-"In France They Kiss on Main Street"