אלבום האולפן השני והאחרון של The Dukes of Stratosphear - פרויקט הצד הפסיכדלי של חברי להקת הפאנק / ניו וויב הבריטית XTC. האלבום יצא לאור בשנת 1987 ונחשב באופן רשמי גם כאלבומה העשירי של להקת האם  XTC‏.השפעות מובהקות של הפסיכדליה משנות ה-60 עם הרמוניות עשירות, גיטרות מהדהדות, אפקטים פסיכדליים והרבה קריצות ל־The Beatles, Pink Floyd, The Kinks ו־The Beach Boys.
האלבום כולל בין היתר את 'Vanishing Girl'  כנראה השיר הניאו-פסיכדלי הטוב ביותר שקיים שלמרות שיצא ב-1987 ונשמע הכי 1967