עם האלבום Miles in the Sky ששוחרר בשנת 1968, סימן מיילס דיוויד את תחילת הגיחה שלו מהג'אז הקונבנציונלי לעבר ג'אז-רוק שלימים נודע כפיוז'ן ואת המעבר שלו לצעד הבא - שילוב כלים חשמליים ואלקטרוניים כחלק ממהפיכת הפיוז'ן.
דיוויס מגובה בהרכב על של חלוצי ג'אז פיוזן: הרבי הנקוק- בפסנתר חשמלי,  רון קרטר- נותן בבס, טוני וויליאמס עם התיפוף הפנטסטי שלו , ויין שורטר נושף בסקספון בסגנון פוסט-בופ. ואם זה לא מספיק מתארח באלבום הגיטריסט ג'ורג בנסון ב- "Paraphernalia".
מהדורה אודיופילית מבית Music On Vinyl