תיעוד  נדיר ואינטימי של ג'ף באקלי בתחילת דרכו, מופיע לבדו כשהוא חמוש בגיטרה חשמלית בלבד בבית קפה קטן ב-East Village במנהטן, מציג לעולם את קולו החד-פעמי ואת יכולת הנגינה הווירטואוזית שלו עוד לפני צאת אלבום המופת Grace.
ה-EP המקורי (1993) כלל 4 שירים בלבד: "Mojo Pin", "Eternal Life", והכיסויים "Je n'en connais pas la fin" (של אדית פיאף) ו-"The Way Young Lovers Do" (של ואן מוריסון).
המהדורה מורחבת והמקיפה כוללת את ההופעה המלאה (34 רצועות) , סיפורים שג'ף מספר לקהל, וגרסאות מוקדמות לשירים שהפכו לקלאסיקות כמו "Hallelujah" של לאונרד כהן ו-"Lover, You Should've Come Over", כמו גם ביצועים חיים ומרגשים Grace", "Last Goodbye".
ההופעה חושפת את המנעד המוזיקלי הרחב שלו — מבלוז וג'אז ועד מוזיקה צרפתית ופסיכדליה.בניגוד להפקות האולפן הגרנדיוזיות, כאן שומעים את ג'ף "חשוף" — צוחק עם הקהל, בודק כיוונים לגיטרה, ומאלתר קטעי שירה. 
פריט חובה למעריצים.