אחד האלבומים המוערכים והנגישים ביותר של Nick Cave and the Bad Seeds, שיצא בשנת 1994.
האלבום משלב רוק יצרי ומחוספס, בלוז, פוסט-פאנק ובלדות גותיות אפלות עמוסות כלי מיתר, ועוסק באהבה, תשוקה, אלימות, גאולה ואובססיה – נושאים שמלווים את היצירה של Nick Cave לאורך הקריירה.
האלבום כולל בין היתר את הלהיט ?Do You Love Me ואת Red Right Hand – אחד השירים המזוהים ביותר עם קייב