אלבום האולפן השלישי של Caravan שיצא ב-1971 - מהמובילות בסצנת הקנטרברי הבריטית - מיזוג של פרוגרסיב, פולק ורוק פסיכדלי עם אלמנטים של ג'אז והשפעות קלאסיות.
הקטעים באלבום נעו בין שירים קלילים וקלים לעיכול כמו "Golf Girl" ועד ל"Nine Feet Underground" סוויטה של 23 דקות המתפרסת על צד שלם - אחד הקטעים הנועזים והמורכבים ביותר שיצאו מתקופת הרוק המתקדם המוקדם.
האלבום שופע בעבודת קלידים נהדרת של דייב סינקלר (מלוטרון, עוגב ,פסנתר) עם שירה הרמונית יפיפיה של ריצ'ארד סינקלר ופאיי הסטינגס (עם הגיטרה המובילה הצורבת שלו) והמון כלי נשיפה (חלילים,פיקולו, סקסופון) של ג'ימי הייסטינגס. שילוב אינסטרומנטלי מנצח.
מגזין הרולינג סטון דירג את האלבום במקום ה-34 ברשימת 50 אלבומי הפרוג רוק הגדולים בכל הזמנים.
המהדורה המורחבת כוללת את האלבום הקלאסי המקורי בתוספת רצועות בונוס נדירות וסשנים מה-BBC,תקליטים צבעוניים בצבע ורוד ואפור (כמתבקש).