האלבום הראשון המדהים של בוב דילן שיצא כשננה לאחר תאונת האופנוע שלו ב-1966. אלבום רך ונינוח עם גיטרות עדינות והרבה מפוחית.האלבום כולל את All Along the Watchtower המטלטל (שכוסה על ידי ג'ימי הנדריקס).