אלבום האולפן השני של Queen, שיצא במקור ב- 1974 ונחשב לאחד האלבומים המשפיעים והכבדים ביותר של הלהקה המסמן את תחילת הסאונד המזוהה איתה הכולל הרמוניות קוליות מורכבות ושכבות רבות של גיטרות.