אלבום האולפן השני של אריק קלפטון ששוחרר ב-1974 שהגיע לאחר פרויקט הצד שלו של דרק והדומינוס ומאבק ארוך בהתמכרות להרואין.
האלבום עמד בראש מצעדים בינלאומיים שונים ונמכר ביותר משני מיליון עותקים.