אלבום מ-1968 של להקת July הבריטית שהיו חלק מתור הזהב של הפסיכדליה הבריטית.
האלבום מתהדר בכלי נגינה מגוונים, אפקטים של סאונד שאפשר ללכת איתם לאיבוד בתוך הראש, הרמוניות קוליות שופעות ואלמנטים של מוזיקה הודית.
שילוב קטלני בין הפסיכדליה האמריקאית בעלת המבנה החופשי של החוף המערבי לבין המוזרות והטריפיות האופיינית לסצינת האסיד-רוק הבריטית.
השוואות לסרג'נט פייפר של הביטל'ס ופינק פלויד המוקדמים הן בלתי נמנעות (מה גם שהקול של הסולן טום ניומן מאוד מזכיר את סיד בארט).
פנינה פסיכדלית אמיתית!