האלבום השלישי של Yes שיצא ב-1971 , האחרון בו השתתף הקלידן טוני קיי והראשון בו השתתף הגיטריסט סטיב האו, שהחליף את פיטר בנקס ב-1970.אלבום מוזיקלי ומורכב בטירוף עם סאונד פרוגסיבי במיוחד שהציג את הצליל שיישא אותם קדימה בעשור הבא.