האלבום הראשון של מיילס שהציג גישה חשמלית מלאה. בשילוב אלמנטים קלאסיים.
מיילס מגובה בנבחרת נגנים מהשורה הראשונה: ויין שורטר - סקסופון, ג'ון מקלפלין - גיטרה, צ'יק קוראה והרבי הנקוק -פסנתר, ג'ו זאווינול - אורגן , דייב הולנד - בס, טוני וויליאמס -תופים.