"California Dreaming", שיצא בשנת 1967, היה אלבומו האחרון של וס מונטגומרי עבור הלייבל Verve (מלבד שיתוף פעולה מרגש עם ג'ימי סמית'). זהו אלבום תזמורתי יוצא דופן הכולל עיבודים עשירים של דון סבסקי, לצד הרכב נגנים מוביל כמו הפסנתרן הרבי הנקוק ונגן כלי ההקשה ריי בארטו.
ווס לקח בין היתר חומרי פופ של התקופה  (הכוללים את "Sunny" ואת נעימת הנושא "California Dreaming") והפיק מהם צלילים קסומים.
האלבום הגיע למקום הראשון במצעד אלבומי הג'אז של בילבורד ולמקום הרביעי במצעד ה-R&B, והיה אחת היצירות הגדולות האחרונות של מונטגומרי, שסגנון הגיטרה המאוחר שלו השפיע רבות על הג'אז והפיוז'ן  .