אלבום מעבר משמעותי בקריירה של ג'ואל אותו יצר בשנת 1976 כשעזב את לוס אנג'לס וחזר לניו יורק, וזה מורגש בכל תו.
 אלבום אישי, בועט, ובעיקר ניו־יורקי מאוד העוסק בזרות, שינוי, שייכות, תרבות אמריקאית והתבגרות. שילוב בין בלדות מהורהרות לרוק פסנתר מלא אנרגיה.