אלבום ההופעה הוקלט במסגרת סיבוב ההופעות השני של  Rolling Thunder Revue tour מ May 16, 1976. האלבום עבר מיקס חדש מהערוצים המקורים וכולל 18 ביצועים שלא התפרסמו עד עתה