אלבום שהוקלט ב-1964 אך ראה אור  רק בשנת 1979.גרין מגובה בנבחרת נגנים מטורפת הכוללת בין היתר את ג'ו הנדרסון  על הסקסופון, מקוי טיינר על הפסנתר ואלווין ג'ונס האגדי על התופים.
זהו אחד מהאלבומים היותר הרמוניים והרפתקניים של הגיטריסט גרנט גרין, שנודע בעיקר בזכות הסווינג החם והגרוב הסול-ג'אזי שלו