אמנם אלבום הופעה, אך הוא הרבה יותר מזה – מדובר באלבום חי מוקלט, לא הופעה אחת שלמה, אלא אוסף קטעים מהופעות שונות בשנים 1970–1972 (בעיקר באירופה), עם כמה תוספות שהוקלטו באולפן.
האלבום כולל ביצועים חיים לשירים מוקדמים שלו, אבל גם יצירות חדשות יחסית באותה תקופה – כמו "Queen Victoria" (קטע סוריאליסטי מוקרא על רקע גיטרה) ו־"Please Don’t Pass Me By (A Disgrace)" – מונולוג ארוך, כמעט מטיף, שנמשך מעל 13 דקות.
 אלבום קודר ואפל, לא קל לעיכול ,  שמתעד את כהן פחות מוקפד, יותר מחוספס ופואטי-מוזר. אחד מהאלבוםים המרגשים ביותר שלו