אלבום שקט, מבוסס מוזיקה אקוסטית עם שירה נהדרת ושירים בעלי נופך אישי במיוחד  (רבים מהשירים נכתבו בהשראת מערכת היחסים של דילן עם אשתו דאז, סארה דילן)
בין השירים הבולטים באלבום ניתן למצוא את "Tangled Up in Blue", "Simple Twist of Fate", "You're a Big Girl Now" ו-"Idiot Wind". 
הקול שלו יחד עם הלחנים המוזיקליים יצרו אלבום בלתי נשכח. אחד הגדולים  של דילן.