אלבום הבכורה של Traffic ( סטיב ווינווד, ג'ים קפאלדי, כריס ווד ודייב מייסון) יצא ב-1967, תקופה בה הגיטרות החשמליות שלטו ברוק. 
טראפיק גיוונו את הסאונד שלהם באמצעות שימוש בכלים כמו קלידים (מלוטרון, צ'מבלו,עוגב), סיטאר וכלי נשיפה שונים (במיוחד חליל). שילוב של פרוג רך, פולק וג'אז עם הרמוניות נהדרות, מלודיות חזקות וכתיבת שירים מעולה.
האלבום כולל את השיר המרגש No Face, No Name, No Number, את הסינגלים שזכו להצלחה גדולה בבריטניה Hole in My Shoe ו- Paper Sun עם הסיטארים המתערבלים וההרמוניות הטריפיות, וכמובן את שיר הנושא היפהפה Mr. Fantasy