אוסף כפול שיצא ב-1974, שמסכם את התקופה הקלאסית של הלהקה בין 1967–1972. בניגוד לאוספים רגילים, הוא עורך את השירים כך שהם זורמים זה אל זה ברצף כמעט קונספטואלי, עם מעברונים ותחושת עומק. הקטעים – כמו "Nights in White Satin", "Ride My See-Saw", "Tuesday Afternoon" ואחרים – משקפים את התמהיל הייחודי של הרוק הפסיכדלי, הסימפוני והפולק של הלהקה. אוסף שהוא גם שער כניסה וגם חוויה שלמה בפני עצמה.