אלבום קונספט המנסה לשחזר את האווירה של מועדון ג'אז אינטימי ומעושן בשעות הלילה המאוחרות עם שירים המתמקדים בחיי הלילה, בדידות בערים הגדולות, דיינרים זולים ודמויות משולי החברה.