הגיטריסט קני בורל הופיע לראשונה ב-Blue Note ב-1956 ובמשך 7 השנים הבאות עשה סדרה של אלבומים מצוינים שהגיעו לשיא ב-1963 עם יצירת המופת שלו Midnight Blue.
אלבום ג'אז בלוזי במיוחד עם עם אווירה אינטימית ומפתה של מאוחר בלילה. בורל מלווה בנבחרת נגני נשמה הכוללת את סטנלי טורנטין על סקסופון טנור, מייג'ור הולי ג'וניור על בס, ביל אינגליש בתופים וריי בארטו בקונגאסלילה מאוחרת עם צוות נשמה כולל אינטימית . מהדורה אודיופית מסדרת הוויניל הקלאסי של Blue Note, הישר מהסלילים המקוריים.