מפגש נוצץ של שתי אגדות ג'אז - לואי ארמסטרונג ואוסקר פיטרסון שנערך ב-1956. 
למרות שארמסטרונג מנגן חצוצרה ברוב היצירות, יש דגש רב ביכולות השירה המעולות של ארמסטרונג כאשר הוא מגובה בשלישיית פיטרסון המדהימה (הבסיסט ריי בראון, הגיטריסט הרב אליס והחבר הרביעי לואיס בלסון בתופים).
מהדורה אודיופילית מסדרת  Verve Acoustic Sound Series מהסלילים האנלוגיים המקוריים באריזת גייטפולד מהודרת.