אלבום האולפן הרביעי של לאונרד כהן שיצא ב-1974 המאופיין בצליל מתוזמר יותר מהצליל הגולמי מאלבומיו הקודמים (עם הרבה ויולות , מנדולינות , בנג'ו , וכלי הקשה שונים)האלבום כולל בין היתר את השירים: Chelsea Hotel #2 ,  Who By Fire, Take This Longing