רגע לפני שהוא עושה את הקפיצה לרוקנרול, ממשיך להרחיב את הרעיון של מוזיקת ​​פולק עם יצירות וביצועים חסרי תקדים  כמו "All I Really Want to Do", "Chimes of Freedom", "My Back Pages" ו-"It Ain't Me Babe".