אלבום האולפן השלישי של בוב דילן ששוחרר ב- 1964 הוא האלבום הראשון שדילן הציג אך רק יצירות מקוריות. האלבום מורכב ברובו מבלדות פוליטיות הנוגעות לנושאים כמו גזענות, עוני ושינוי חברתי . שיר הכותרת The times they are a changin' הוא אחד המפורסמים של דילן המבטאים את רוח המהפך החברתי והפוליטי שאפיין את שנות ה-60.