אחד מאלבומיו האחרונים של לאונרד כהן שיצא ב- 1992, מהאלבומים החזוניים והנבואיים ביותר של כהן.האלבום עוסק בחלק האפל של החיים ובנושאים כמו שחיתות, אלימות, דת, אהבה ואובדן דרך – והכול בלשון חדה, צינית, עמוקה ומלאת עוצמה.  
בין השירים הבולטים יותר נמנים: The Future – נבואה מטרידה  ("I've seen the future, brother: it is murder"),  ו -  Waiting for the Miracle עם האווירה המהפנטת של תקווה דועכת.  
שניהם נכללו בפסקול 'רוצחים מלידה'.