אלבום האולפן השני (1968) של הזמר והיוצר האירי ואן מוריסון - מכותבי השירים הגדולים של המאה ה-20, עם מיומנות ווקאלית יוצאת דופן.המוזיקה של האלבום משלבת סגנונות פולק , בלוז , ג'אז וסגנונות קלאסיים , ומסמנת את היציאה מהסאונד של להיטי הפופ הקודמים של מוריסון .
ואן מוריסון מנגן בגיטרה אקוסטית ושר בקולו הבלוזי ומלא הנשמה, בליווי קבוצת נגני ג'אז.
אלבום מכונן, יפה עד כאב.