אלבום האולפן השני של Muddy Waters , שיצא ב- 1964 על ידי Chess Records .   ווטרס בגיטרה אקוסטית , בגיבוי של ווילי דיקסון בבס, קליפטון ג'יימס בתופים, ובאדי גאי בגיטרה אקוסטית. זהו האלבום האקוסטי היחיד של ווטרס ברוח תנועת הפולק.