ההקלטה החיה הזו משנת 1969 במזרח פילמור לא הייתה רק נקודת מפנה במוזיקה של Mayall, אלא גם בקריירה שלו, והפכה לאלבום הזהב הראשון שלו ולשחרור המוצלח ביותר שלו. צליל גיטרה כבד ננטש להתקנה אינטימית של גיטרות אקוסטיות ושקופיות, בס, סקסופון, חליל וכלי הקשה. כולל שלוש הופעות בונוס שלא הונפקו מאותו לילה.