האלבום השלישי (ואלבום האולפן השני) של John Mayall & the Bluesbreakers - אחת הלהקות האותנטיות והמשובחות של הבלוז-רוק הבריטי , שיצא בשנת 1967.  הבלוזברייקרס הם פיטר גרין בגיטרה מובילה (שהחליף את שאריק קלפטון שעזב ב- 1967), ג'ון מקווי בבס, איינסלי דאנבר בתופים וג'ון אלמונד בסקסופון.