אלבום הבכורה של לאונרד כהן שיצא לאור ב-1967 ובישר את הנתיב העתידי של הקריירה שלו.מינימליסטי אפל, מלנכולי ואישי מאוד, לעיתים עם ליווי עדין של מיתרים או הרמוניות נשיות ולעיתים אר ורק עם קולו העמוק.כהן לוחש את שיריו למאזין באווירה מסתורית כמעט מהפנטת שרודפת כל שיר כאן.האלבום נפתח עם Suzanne שהפך לאחד מלהיטיו הגדולים וכולל בין היתר את השירים: Sisters of Mercy, So Long, Marianne , Hey, That's No Way to Say Goodbyeאחד מהאלבומים היותר פואטים שיצאו בפולק-פופ, אבן דרך של ממש. מופת!