אלבום הבכורה של  Mr. Bungle בראשות מייק פאטון (סולן להקת Faith No More) שיצא בשנת 1991 והופק ע"י מפיק האוונגרד ג'ון זורן.
שילוב מטורלל של:פאנק, סקה, מטאל, ג'אז, מוזיקת קרקסים, סימפולים ביזאריים ושאר ירקות... כל זה קורה בתוך שיר אחד לפעמים, וזה חלק מהקסם.
מאוד בוטה, פרובוקטיבי, פריקי, עם טקסטים על נושאים כמו סטיות, פסיכוזה, ילדות מעוותת — עטופים בהומור שחור.