שיתוף פעולה בין ג'וני מיטשל וצ'רלס מינגוס - מוזיקאי הג'אז האגדי.  מיטשל מגובה בנבחרת נגנים מהשורה הראשונה ביניהם: ג'אקו פסטוריוס (בס), וויין שורטר (סקסופון), הרבי הנקוק (פסנתר חשמלי).האלבום הוקלט בחודשים שלפני ואחרי מותו של מינגוס בינואר 1979 ומוקדש כולו לו. זוהי ללא ספק אחת היצירות הניסיוניות והג'אזיות ביותר של מיטשל .