אלבום הבכורה של סקוט ווקר יצא בבריטניה ב-1967 כשנה לאחרי שעזב את ההרכב The Walker Brothers. הווקאליות הבריטונית המטורפת שלו בשילוב קומפוזיציות ועיבודים תזמורתיים דרמטיים וסוחפים הפכו את האלבום לאלבום פופ בארוקי הרפתקני במיוחד עם השפעות מובהקות של סינטרה, ז'אק ברל (אותו גם מכסה באלבום כמו גם את טים הארדין, לצד חומרים מקוריים) , נינה סימון, אניו מוריקונה ועוד..
אלבום רומנטי קודר ותאטרלי. יצירת מופת!