האלבום השני של This Mortal Coil - קולקטיב מוזיקה בריטי בראשות (ופרי מוחו) של איבו ווטס-ראסל , מייסד חברת התקליטים הבריטית 4AD הפרויקט נודע בזכות צליל הפופ הגותי והחלומי שלו.בדומה לאלבום הבכורה המופלא It'll End in Tears השירים שמכוסים הם כולם בלדות פולק קלאסיות מלודיות כשהרעיון היה לאפשר לאמנים את החופש היצירתי להקליט חומרים מחוץ לתחום המצופה מהם, מה שיצר את ההזדמנות לגרסאות כיסוי חדשניות. אוקיינוס של מלנכוליה עם סאונד מהדהד ואווירה דחוסה ושברירית, עם אטמוספירות אלוהיות מחוץ לזמן ולמרחב... גם האלבום הזה ייגמר בדמעות.