אלבומה השני של Faithless שיצא לאור ב- 1998. האלבום משלב סגנונות כמו האוס, טראנס וטריפ-הופ, ונחשב לאחת היצירות המשפיעות במוזיקת המועדונים של סוף שנות ה-90.  
האלבום כולל כמה מהשירים המוכרים ביותר של הלהקה, ובראשם "God Is a DJ" השיר שהפך להמנון רחבות ולסימן ההיכר של הלהקה.  באלבום מתארחים אמנים בולטים, ביניהם דיידו  ובוי ג'ורג'