אחד האלבומים הקלאסיים והאהובים ביותר של צ'ט בייקר, שיצא בשנת 1958.  
הייחוד של האלבום טמון בשילוב הנדיר של נגינה וווקאליות ובגישתו החדשנית לגישור בין שירה לביצוע אינסטרומנטלי.  בייקר לא רק מנגן בחן האופייני לו בחצוצרה, אלא גם שר בקולו הענוג והשברירי — מה שתרם רבות לדימויו כגיבור רומנטי של עולם הג'אז.  
האלבום כולל ביצועים אינטימיים ומלאי רגש לסטנדרטים כמו:  "It Could Happen to You",  "Do It the Hard Way",  "Everything Happens to Me"  
הסאונד באלבום מינימליסטי,מאופק, כנה, כמעט עירום — וזה מה שהופך אותו לכל כך נוגע ללב גם עשרות שנים אחרי.  בייקר הגדיר מחדש את הג'אז הווקאלי, והותיר אחריו מורשת נצחית של תחכום ואמנות מכל הלב.אלבום חובה לאוהבי ג'אז, ולמי שמחפש פסקול מושלם לשעות הקטנות של הלילה.