האלבום השני של NIN יצא ב-1994 ונחשב לאחד מאלבומי האינדסטריאל הטובים בכל הזמנים.זהו אלבום קונספט המתאר קריסה נפשית של בן אדם והידרדרות מוסרית עד טירוף מוחלט, המשקף את ההתמכרויות לסמים, הדכאון והנטייה להרס עצמי שחווה באותה תקופה טרנט רזנור האיש שעומד מאחורי ההרכב כמפיק מוזיקלי, זמר וכותב השירים.אלבום מטלטל מלא בחריקות ורעשים תעשייתיים כבדים המשלב אלמנטים של טכנו , מטאל ואמביינט. הסינגל "Closer" שיצא מהאלבום זכה להצלחה חסרת תקדים, הקליפ השנוי במחלוקת זכה להצלחה חסרת תקדים הכולל אפקטים ביזאריים ודימויים מעולם ה-BDSM, הגיע למקום הראשון ברשימת 100 הקליפים הטובים בכל הזמנים של ערוץ VH1.האלבום  נחתם עם Hurt בלדת רוק מינימלסטית, שיר שהפך לקלאסיקה לאחר שג'וני קאש האיש בשחור ביצע  גירסת כיסוי אייקונית ב-2002 כחלק מסדרת American Recordings עם המפיק ריק רובין. אלבום מופת!